Alibaba deja negociaciones con la bolsa de Hong Kong para cotizar en Wall Street

Publicado el 17 de marzo, 2014

alibabaEl gigante del comercio electrónico chino Alibaba Group Holding Ltd anunció este 16 de marzo que ha comenzado el proceso para cotizar en la bolsa de valores de Nueva York y sostiene discusiones con seis bancos para ser los agentes colocadores de lo que se perfila como la Oferta Pública Inicial  (OPI) de más alto perfil desde la salida a bolsa de Facebook hace casi dos años.

Al confirmar en un comunicado sus planes para una OPI en Wall Street, el Grupo Alibaba pone fin a meses de conjeturas en torno a si cotizaría en la bolsa después de que en 2013 se derrumbaran sus conversaciones para la venta de acciones en la bolsa de Hong Kong.

La compañía dijo en un comunicado breve difundido en su blog de internet que ha “decidido comenzar el proceso” de una OPI en Estados Unidos.

No facilitó detalles para esta operación que —dijo— convertirá a Alibaba en “una compañía más global” e “incrementará la transparencia”.

Alibaba negocia con 6 bancos

Por separado, fuentes dijeron a Reuters que Alibaba está en discusiones con Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs Group, J.P. Morgan y Morgan Stanley para liderar la emisión de los títulos.

Analistas estiman que la compañía con sede en Hangzhou, China, posee un valor de al menos 140,000 millones de dólares (mdd) y que las ganancias de la OPI podrían exceder los 15,000 millones de dólares, según un reporte previo de Reuters.

El acuerdo podría ser un gran golpe para los seis bancos, ya que rendiría unos 260 millones de dólares estimados en tarifas de colocación de títulos, asumiendo una comisión del 1.75%.

Alibaba no quiso comentar respecto a los bancos que trabajan en el acuerdo, tampoco los bancos mencionados en el reporte respondieron a las preguntas.

Por otro lado, se espera que su salida a bolsa pueda superar los 16.000 millones que recaudó Facebook en el 2012, cifra que le permitiría perfilarse como el OPI más alto perfil desde la entrada del líder en redes sociales.

¿Por qué Wall Street y no Hong Kong?

Alibaba, abandonó previamente sus planes para una OPI en Hong Kong debido a que la bolsa del centro financiero semiautónomo rehusó modificar sus reglas para adaptarse a la estructura administrativa inusual de la compañía.

La compañía no logró persuadir a la Bolsa de Hong Kong para que le concediera una dispensa en las normas de cotización a fin de que pudiera conservar una estructura de “sociedad” que permite a los principales ejecutivos, que poseen 10% de la firma, retener el control del consejo directivo.

Alibaba, fue fundada en 1999 por el exprofesor de inglés Jack Ma y otras 17 personas.

Ha crecido desde ser un emprendimiento en el departamento de Ma a un gigante con oficinas en todo el mundo y más de 20,000 empleados.

La operación de salida a bolsa será seguida de cerca por los dos mayores accionistas de Alibaba: Yahoo Inc, que es propietario del 24% de la compañía, y el japonés Softbank Corp, que controla el 37%.

Los fundadores de Alibaba y algunos altos gerentes poseen en conjunto cerca de un 13% de la compañía.

Vía: CNNexpansion.com